刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操

北海城危机

北海太守孔融被黄巾军余党管亥围攻，形势十分危急。孔融一面坚守城池，一面派人向平原郡的刘备求救。

太史慈求救

孔融的部下太史慈，为了报答孔融的知遇之恩，单骑冲入敌阵，成功突围到平原郡，向刘备求救。刘备被孔融的诚意所打动，决定出兵相助。

三英战管亥

刘备带领关羽、张飞和赵云等将领，前往北海城救援。在城外，他们与管亥率领的黄巾军展开激战，最终大获全胜，解救了北海城。

徐州的纷争

此时，徐州牧陶谦也向刘备求救。刘备在答应救援的同时，还向公孙瓒借来了二千步兵和猛将赵云。陶谦为了感谢刘备，多次提出将徐州让给他，但刘备坚辞不受，只答应驻扎小沛。

曹操退兵

曹操在攻打徐州的过程中，得知自己的后方兖州被吕布袭击，于是决定退兵回去收复兖州。在退兵途中，曹操与吕布在濮阳展开了一场大战，最终被吕布战败。

吕布的计谋

吕布利用陈宫的计策，假装投降曹操，诱使曹操进入濮阳城，然后设下埋伏，大败曹操。曹操在典韦、夏侯惇等部将的掩护下，才得以突围逃生。

这一回主要讲述了刘备、关羽、张飞等人在东汉末年的英雄事迹，以及曹操、吕布等人在徐州的纷争和斗争。